Meta Platforms prowadzi zaawansowane rozmowy z Google w sprawie wielomiliardowych zakupów chipów Tensor Processing Unit do swoich centrów danych. Według The Information to potencjalnie jeden z największych zwrotów w układzie sił na rynku infrastruktury AI, który uderzyłby bezpośrednio w dominację Nvidii.
Google kusi Meta nową strategią i dostępem do TPU
Jak podaje The Information, Meta bada możliwość zainwestowania miliardów dolarów w chipy Google na potrzeby swoich centrów danych. Negocjacje obejmują także opcję wynajmu układów z Google Cloud już w 2026 roku. Byłoby to odejście od dotychczasowej praktyki Google, które wykorzystywało TPU wyłącznie we własnych serwerowniach.
Zmiana strategii oznaczałaby wejście Google w bezpośrednią konkurencję o rynek wart setki miliardów dolarów, na którym w tej chwili dominuje Nvidia. Według rozmówców The Information część menedżerów Google Cloud uważa, iż udostępnienie TPU klientom może pozwolić przejąć choćby 10% rocznych przychodów Nvidii, co odpowiada wartości liczonych w miliardach dolarów.
W tle widać też rosnący popyt na alternatywy wobec drogich i trudno dostępnych GPU. TPU projektowane przez Google od lat obsługują obciążenia uczenia maszynowego wewnątrz firmy, a nowy model TPU v6e jest przeznaczony wyłącznie do inferencji. Dotychczas jednak nie były aktywnie oferowane jako produkt konkurujący z chipami Nvidii u klientów korporacyjnych.
Reakcja rynku była błyskawiczna
Rynek natychmiast odpowiedział na doniesienia o rozmowach z Meta. Akcje Alphabetu wzrosły w handlu przedsesyjnym o ponad 4%, co może skierować spółkę w stronę historycznej kapitalizacji 4 bln USD. Broadcom, odpowiedzialny za część projektowania chipów TPU, zyskał 2%, natomiast Nvidia straciła 3,2%.
Meta należy do największych klientów Nvidii. Według wcześniejszych informacji firma planuje w 2025 roku wydatki inwestycyjne sięgające 72 mld USD, z czego ogromną cześć przeznaczono na GPU H100, H200 oraz B200. Ewentualne przejście choćby na częściową infrastrukturę TPU stanowiłoby dla rynku jedno z najbardziej znaczących przesunięć od początku boomu generatywnej AI.
OpenAI stawia na Google TPU – rynek chipów AI wchodzi w nową fazę rywalizacji
Dynamikę napędzają również inne decyzje operatorów platform AI. W ostatnim czasie Anthropic rozszerzył współpracę z Google, deklarując wykorzystanie do miliona chipów TPU w nadchodzących latach, co odpowiada wartości liczonych w dziesiątkach miliardów dolarów.
Google zyskuje dodatkowy impet także dzięki inwestycji Berkshire Hathaway, szybkiemu rozwojowi chmury oraz pozytywnym recenzjom nowej generacji modelu Gemini 3. Jednocześnie firma musi zmierzyć się z barierami ekosystemu. Nvidia przez blisko dwie dekady rozbudowywała platformę CUDA, z której korzysta ponad 4 mln programistów na świecie. To najtrudniejszy element do przełamania dla wszystkich nowego dostawcy chipów AI.
