Od początku rozwoju generatywnej AI, w sektorze panował duopol – Nvidia dostarczała sprzęt do centrów danych, a OpenAI wiodło prym w produkcji oprogramowania. Po niedawnej premierze modelu Gemini 3 Google skutecznie podważył pozycję twórcy ChatGPT, by teraz rzucić wyzwanie hegemonii Nvidii.
- Meta prowadzi zaawansowane rozmowy z Google w sprawie zakupu jego układów TPU, co może przełamać dotychczasowy monopol Nvidii na dostawy chipów AI.
- Informacja wywołała spadki na rynku Nvidii oraz wzrosty notowań Alphabet i powiązanych z nim spółek z Azji – IsuPetasys i MediaTek.
Meta rozważa przejście na chipy TPU od Google
Notowania Nvidii zaliczyły kolejną spadkową sesję, tracąc ponad 2%, co pogłębia korektę od listopadowego szczytu do niemal 20%.
To kontynuacja świeżego, negatywnego trendu, napędzanego obawami inwestorów o przeszacowanie przyszłych zysków spółek w sektorze AI i bańkę w sektorze technologicznym.
Teraz firma prowadzona przez Jensena Huanga usłyszała kolejną, złą wiadomość, która jednocześnie jest korzystna dla całego sektora – jeden z jej największych klientów – Meta – znajduje się w zaawansowanej fazie rozmów w sprawie zakupienia od Google’a chipów TPU – tzw. Tensor Processing Unit.
W przeciwieństwie do uniwersalnych układów GPU od Nvidii jednostki te są specjalistyczne i przeznaczone tylko i wyłącznie do zadań związanych z uczeniem głębokim (tzw. Deep Learning).
Negocjacje dotyczą dwuetapowego planu, w którym Meta zaczęłaby korzystać z usług chmurowych, wynajmując moc obliczeniową Google’a już w przyszłym roku, by od roku 2027 fizycznie wdrażać chipy TPU we własnych centrach danych.
Skala potencjalnej umowy jest znaczna. Analitycy szacują, iż w przyszłym roku, budżet inwestycyjny Mety wyniesie co najmniej 100 miliardów dolarów, z czego 40-50 mld zostanie wydanych na same chipy AI. Przekierowanie choćby części tej kwoty do Google’a byłoby dla niego sporym zwycięstwem.
Podczas gdy w odpowiedzi na negocjacje, Nvidia traciła na wartości, akcje Alphabet wzrosły od wczoraj ok. 2,5% (jego kluczowi dostawcy z Azji – IsuPetasys Co. oraz MediaTek Inc. zyskali kolejno 18 i 5%). Spółka wyłamuje się z szerokiego trendu spadkowego w sektorze, zyskując od początku listopada ok. 15%, co zbliżyło ją do wyceny 4 bilionów dolarów (aktualny market cap to 3,87 bln).
Jednocześnie, doniesienia o rozmowach z Meta nie są odosobnionym przypadkiem.
Wcześniej, Google zawarło umowę z firmą Anthropic (twórcą modeli z serii Claude) na dostawę choćby miliona chipów TPU, co w oczach rynku potwierdziło wartość Google jako potencjalnie realnej alternatywy dla Nvidii (aktualnie, jej główny konkurent – AMD, kontroluje zaledwie ok 4% rynku chipów GPU do centrów danych).
