„Trzy kolejne lata przewidywanego wzrostu inwestycji w produkcję półprzewodników odzwierciedlają kluczową rolę, jaką odgrywa nasza branża we wspieraniu światowej gospodarki i wspieraniu innowacji technologicznych” – powiedział Ajit Manocha, prezes i dyrektor generalny SEMI. „Od naszej prognozy z lipca 2024 r. perspektywy sprzedaży sprzętu półprzewodnikowego w 2024 r. poprawiły się, szczególnie w związku z silniejszymi niż oczekiwano inwestycjami z Chin i w sektorach związanych ze sztuczną inteligencją. Wraz z przedłużeniem naszej prognozy do 2026 r. podkreśla ona silne czynniki wzrostu w poszczególnych segmentach , aplikacji i regionów.”
Sprzedaż sprzętu półprzewodnikowego według segmentów
Po odnotowaniu w zeszłym roku rekordowej sprzedaży na poziomie 96 miliardów dolarów, przewiduje się, iż segment sprzętu do produkcji płytek półprzewodnikowych (WFE), który obejmuje urządzenia do przetwarzania płytek, maski/siatki i urządzenia do fabryk, w 2024 roku wzrośnie o 5,4% do 101 miliardów dolarów. Oznacza to wzrost z wcześniej przewidywanych 98 miliardów dolarów w śródrocznej prognozie sprzętu SEMI na rok 2024. Rewizja w górę odzwierciedla głównie trwające znaczne inwestycje w sprzęt w DRAM i pamięć o dużej przepustowości (HBM) napędzane przez sztuczną inteligencję (AI). Dodatkowo, inwestycje Chin w dalszym ciągu odgrywają znaczącą rolę w ekspansji rynku WFE. Patrząc w przyszłość, przewiduje się, iż sprzedaż segmentu WFE wzrośnie o 6,8% w 2025 r. i 14% w 2026 r., osiągając 123 miliardy dolarów ze względu na zwiększony popyt na zaawansowane aplikacje logiczne i pamięciowe.
Po dwóch latach spadków segment sprzętu zaplecza w 2024 r. odnotował silne ożywienie, szczególnie w drugiej połowie roku. Prognozuje się, iż sprzedaż sprzętu do testowania półprzewodników wzrośnie o 13,8% do 7,1 miliarda dolarów w 2024 r., podczas gdy sprzedaż sprzętu do montażu i pakowania (A&P) wzrośnie o 22,6% do 4,9 miliarda dolarów. Co więcej, oczekuje się przyspieszenia wzrostu segmentu zaplecza, przy czym sprzedaż sprzętu testowego wzrośnie odpowiednio o 14,7% w 2025 r. i 18,6% w 2026 r., podczas gdy sprzedaż A&P wzrośnie o 16% w 2025 r., a następnie o 23,5% w 2026 r. wzrost segmentów back-end jest wspierany przez rosnącą złożoność urządzeń półprzewodnikowych do obliczeń o dużej wydajności oraz oczekiwany wzrost popytu na urządzenia mobilne, końcowe rynki motoryzacyjne i przemysłowe.
Sprzedaż sprzętu Wafer Fab według aplikacji
Oczekuje się, iż sprzedaż WFE do zastosowań odlewniczych i logicznych utrzyma się na stałym poziomie rok do roku i wyniesie 58,6 miliarda dolarów w 2024 r., czemu będą sprzyjać stabilne wydatki na dojrzałe węzły. Prognozuje się, iż w 2025 r. segment ten odnotuje wzrost o 2,8% i o 15% do 69,3 miliardów dolarów w 2026 r., napędzany rosnącym popytem na najnowocześniejsze technologie, wprowadzeniem nowych architektur urządzeń, w tym przejściem na technologię Gate-all-Around (GAA). oraz zwiększone zakupy zwiększające moce produkcyjne.
Przewiduje się, iż wydatki kapitałowe związane z pamięcią znacznie wzrosną do 2026 r., czemu będzie sprzyjał rosnący popyt na HBM do wdrażania sztucznej inteligencji i trwająca migracja technologii. Oczekuje się, iż sprzedaż sprzętu NAND w 2024 r. pozostanie stosunkowo niska i wzrośnie o 0,7% do 9,3 miliarda dolarów w miarę dalszej normalizacji podaży i popytu, co przygotuje grunt pod wzrost o 47,8% do 13,7 miliarda dolarów w 2025 r. i wzrost o 9,7% do 15,1 miliarda dolarów w 2026 r. przewiduje się, iż sprzedaż sprzętu DRAM odnotuje znaczny wzrost o 35,3% do 18,8 miliarda dolarów w w 2024 r., a następnie w latach 2025 i 2026 wzrost o 10,4% i 6,2% rok do roku.
Sprzedaż sprzętu półprzewodnikowego według regionu
Oczekuje się, iż do 2026 r. Chiny, Tajwan i Korea pozostaną trzema głównymi miejscami docelowymi wydatków na sprzęt. Przewiduje się, iż Chiny utrzymają czołową pozycję w okresie objętym prognozą, ponieważ zakupy sprzętu w regionie będą w dalszym ciągu odporne pomimo przewidywanego spowolnienia. Przewiduje się, iż dostawy sprzętu do Chin osiągną rekordową kwotę 49 miliardów dolarów w 2024 r., co umocni przewagę firmy nad innymi regionami. Chociaż oczekuje się, iż wydatki na sprzęt w większości regionów spadną w 2024 r., a następnie odbiją w 2025 r., w Chinach oczekuje się spadku w 2025 r. w związku ze znacznymi inwestycjami przeprowadzonymi w ciągu ostatnich trzech lat. Oczekuje się, iż we wszystkich monitorowanych regionach odnotuje się wzrost w 2026 r.
Prognoza SEMI opiera się na zbiorowych danych wejściowych od czołowych dostawców sprzętu, programie gromadzenia danych SEMI Worldwide Semiconductor Equipment Market Statistics (WWSEMS) oraz uznanej w branży bazie danych SEMI World Fab Forecast.
