Samsung Electronics ma powody do optymizmu, bo według doniesień południowokoreańskich mediów Nvidia zaakceptowała 12-warstwowe układy pamięci HBM3E tego producenta. Po miesiącach zmagań z problemami technicznymi i utracie udziałów w rynku może to oznaczać powrót na czoło wyścigu o dostawy kluczowych komponentów dla centrów danych AI.
Nvidia stawia na nowe pamięci Samsunga
Jak podaje AlphaBiz Korea, Nvidia zgodziła się kupić od Samsunga 30–50 tys. sztuk 12-warstwowych pamięci HBM3E. Mają one trafić do serwerów chłodzonych cieczą, co sugeruje, iż wciąż występują ograniczenia w zakresie odprowadzania ciepła z tych chipów. Samsung nie skomentował doniesień, ale jeżeli informacje się potwierdzą, będzie to pierwszy tak duży kontrakt tej firmy z Nvidią w segmencie najwyższej klasy pamięci HBM3E.
Układy HBM (High Bandwidth Memory) to w tej chwili jeden z najważniejszych komponentów akceleratorów AI. Ich produkcją zajmują się jedynie trzy firmy na świecie: Micron, SK Hynix oraz właśnie Samsung. Wysoka przepustowość i zwarta konstrukcja z układami DRAM ułożonymi warstwowo sprawiają, iż HBM jest kluczowym elementem wydajnych procesorów GPU stosowanych w centrach danych obsługujących sztuczną inteligencję.
Trudny powrót na rynek HBM
Samsung wprowadził swoje HBM3E już w ubiegłym roku, ale pierwsze wersje nie spełniały rygorystycznych wymagań jakościowych Nvidii, głównie z powodu nadmiernego generowania ciepła. W efekcie rywale, zwłaszcza SK Hynix, zdobyli znaczną przewagę w kontraktach na dostawy dla akceleratorów AI.
Kilka miesięcy temu Samsung uzyskał od Nvidii zgodę na sprzedaż 8-warstwowych HBM3E, ale jedynie na potrzeby rynku chińskiego, gdzie Nvidia oferuje zubożoną wersję akceleratora H20. Teraz zatwierdzenie 12-warstwowej konstrukcji oznacza wejście na poziom technologii wykorzystywanej w najbardziej wydajnych systemach AI.
Wpływ na wyniki i rynek
Potencjalny kontrakt z Nvidią, w połączeniu z niedawnymi zamówieniami od Apple i Tesli na inne komponenty półprzewodnikowe, może przynieść Samsungowi miliardowe przychody i znacząco poprawić kondycję finansową działu pamięci. Segment ten odnotował w ostatnich kwartałach duże straty, co było bezpośrednio związane z opóźnieniami w dostawach HBM3E.
Eksperci podkreślają, iż decyzja Nvidii może zmienić układ sił na rynku pamięci wysokiej przepustowości. Według szacunków TrendForce, globalny popyt na HBM ma rosnąć w tempie ponad 30% rocznie do 2027 roku, napędzany inwestycjami gigantów takich jak Amazon, Google, Meta, Microsoft czy OpenAI.
