Rosnące ceny pamięci HBM zaczynają bezpośrednio przekładać się na koszt chińskich akceleratorów AI. Według ustaleń Reutersa Huawei, Cambricon, MetaX i Iluvatar CoreX podniosły ceny obecnych lub przygotowywanych układów, a w przypadku najnowszej karty Huawei wzrost sięga choćby 50%.
Huawei wycenia w tej chwili kartę Ascend 950DT na ponad 250 tys. juanów, czyli około 37 tys. USD. To o 20–50% więcej od stawek przedstawianych klientom jeszcze dwa miesiące wcześniej (zależnie od warunków kontraktu). Model ma trafić na rynek w IV kwartale 2026 roku i jest w tej chwili najbardziej zaawansowanym akceleratorem AI w portfolio chińskiego producenta.
Cambricon miał z kolei podnieść orientacyjną cenę przygotowywanego układu 690 o 20–30%. Podobne ruchy wykonały MetaX i Iluvatar CoreX, choć w ich przypadku nie znamy skali zmian.
Starsze układy również drożeją
Presja cenowa nie ogranicza się do nowych produktów. Ascend 950PR Huawei kosztował na początku roku około 60 tys. juanów, podczas gdy w tej chwili jego cena przekracza 80 tys. juanów. Cena wcześniejszego Ascend 910C wzrosła z około 90 tys. do ponad 110 tys. juanów.
Jednym z głównych problemów jest dostępność HBM. Rynek zaawansowanych pamięci tego typu zdominowany jest przez SK hynix, Samsunga i Micron, natomiast chińscy producenci mają dodatkowo utrudniony dostęp do najnowszych generacji wskutek amerykańskich ograniczeń eksportowych zaostrzonych pod koniec 2024 roku. W rezultacie część pamięci trafia do Chin przez kanały pośrednie, gdzie może kosztować wielokrotnie więcej niż na innych rynkach. Ponieważ HBM stanowi znaczącą część kosztu akceleratora AI, wyższe ceny pamięci są przenoszone bezpośrednio na gotowe karty.
Problem dla chińskiej infrastruktury AI
Sytuacja komplikuje Pekinowi strategię zastępowania produktów NVIDIA rodzimymi rozwiązaniami. Chińscy producenci zyskali ogromną przestrzeń na krajowym rynku AI po ograniczeniu dostępu do najbardziej zaawansowanych akceleratorów amerykańskiej firmy, ale teraz sami mierzą się z problemem zaopatrzenia w jeden z kluczowych komponentów.
Skala popytu pozostaje przy tym bardzo wysoka. Iluvatar CoreX ma w tym roku podwoić dostawy GPU dla ByteDance do około 100 tys. sztuk, przekierowując do klienta choćby układy pierwotnie przeznaczone na własne potrzeby.
